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Conteúdos da iaas!
Investimentos - Presente e Futuro
Evento de 2 anos da iaas! no dia 20 de junho.
Painel 1 – O presente da indústria de Fundos Tatiana Itikawa – ANBIMA Eduardo Pavia – Neo Investimentos Rodrigo Carrera – Moat Capital Moderador: José Brazuna – iaas!
Painel 2 – O futuro dos investimentos e a tecnologia Flávia Palácios – Opea Capital Alexandre Assolini – Vortx Guilherme Matarazzo – Tupix Capital Moderadora: Patrícia Lima – iaas!
Cadastro de clientes Iaas!
Uma breve demonstração de nosso serviço de cadastro de clientes, importante para quem tem clientes de fundos exclusivos, carteiras administradas ou distribuição. Como ele você atende aos requisitos da RCVM 50, faz o processo de PLD/KYC, monitoramento, etc. E, muitos clientes também o utilizam para verificação de PLD de contrapartes, fornecedores, etc.
KYP/DD IAAS!
Conheça mais a nossa solução de KYP e Due Diligence em parceria com a RTM! Mais um vídeo narrado por inteligência artificial, uma grande aliada nas rotinas Iaas!
Apresentação Plataforma iaas
Neste vídeo você conhece mais sobre a Iaas!
Contexto de mercado e a iaas!
Sabemos que cenário de regulação para gestoras de recursos é extremamente complexo. Isso acaba aumentando o risco de ocorrer falhas que podem afetar a credibilidade destas empresas. A iaas! nasceu com o propósito de liberar o gestor para GERIR, ou seja, otimizar seu tempo para que ele possa focar em seu core business. Nossas soluções específicas podem ser contratadas em conjunto ou separadamente, dependendo da integração e da funcionalidade desejada. Desta forma, o gestor pode optar por realizar parte ou toda a sua jornada com a iaas!
Cadastro de Cotista Visão Cotista
Este serviço se destina a duas obrigações constantes na legislação, mas nem sempre bem entendidas ou superadas pelo mercado, que são a de cumprir o adequado cadastro de clientes de carteiras administradas e fundos exclusivos, atender às obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, permitindo também a distribuição de fundos por gestores mesmo com pequena escala de clientes.
Envio de dados de carteira administrada para ANBIMA
No final do mês de maio de 2022, a ANBIMA publicou suas regras e procedimentos para registro das carteiras administradas, com a intenção de ter acesso às informações para fiscalização dos participantes de mercado, a partir do envio de mais de mais de 40 (quarenta) campos de dados de alta complexidade.
Submódulo de Report Regulatório
Esta funcionalidade gerencia a publicação e manutenção das políticas no website do gestor, no Sistema de Supervisão de Mercados (SSM) da ANBIMA e, no que for necessário, junto à CVM.
BR Talks: Audiência Pública do Código de Administração de Recursos de Terceiros ANBIMA
No último dia 24, realizamos mais um #BRTALKS, onde conversamos sobre os principais pontos da audiência pública do Código de Administração de Recursos de Terceiros, que teve seu edital publicado no dia 04 de agosto. Contamos com a participação especial de Fernanda Soares, responsável pela área de autorregulação da Anbima, que trouxe questões essenciais para o bate-papo. Confira aqui gravação da live!
Br Talks: O papel dos influenciadores no mundo dos investimentos
Live realizada no dia 02/05/23, quando recebemos Luiz Henrique Carvalho, que lidera a área de Distribuição de Produtos de Investimento e Previdência na ANBIMA, e Marília Fontes, sócia-fundadora da NORD, que trouxe seu ponto de vista como alguém que está presente no meio dos influenciadores digitais de investimento.
RCVM 178 - Agora é Assessor!
Hoje, dia 1º de junho, entra em vigor a RCVM 178, norma com viés modernizante que representa um novo marco regulatório da atividade de assessoria de investimentos. Confira no vídeo acima, onde nossos relembram e comentam as principais mudanças observadas na nova norma. Sintam-se à vontade para compartilhá-lo! Gostaríamos de parabenizar a categoria por esse novo marco e estamos à disposição para eventuais dúvidas.
br talks: nova versão do Código de Distribuição da ANBIMA – impactos e mudanças
Live realizada no dia 21/03/23, quando voltamos a receber o Luiz Henrique, gerente de representação de distribuição na ANBIMA, para discussão sobre as principais mudanças e impactos da nova versão do Código de Distribuição.
br talks: ANBIMA e a RCVM 175: perspectivas do setor
Live realizada no dia 28/02/23, e desta vez recebemos a Tatiana Itikawa, superintendente de representação de mercados da ANBIMA.
Na ocasião falamos sobre os impactos futuros da RCVM 175, sobre o setor de fundos do ponto de vista de governança e para onde este debate pode evoluir nos fóruns da ANBIMA.
br talks o futuro dos assessores de investimento RCVM 178 179
Live realizada no dia 23/02/23, quando recebemos o Diego Ramiro (presidente da ABAI) e Francisco Amarante (superintende da ABAI), para conversar sobre os impactos e inovações das RCVM 178 e 179, que mudam as bases do mercado de Assessores de Investimento (os Antigos AAIs- Agentes Autônomos de Investimento).
br talks: investimento no exterior estruturas alternativas para gestão de clientes Wealth Management
Live realizada no dia 16/02 quando recebemos os convidados Nelson Pereira, da Neotrust, Jefferson Oliveira, da PWC Lux e David Rincon, do Banque de Patrimoines Privés. Os convidados fizeram apresentação sobre investimentos no exterior como alternativas de Wealth Management e gestão de carteiras.
br talks: RCVM 175 - Impactos e mudanças
Live realizada em 02/02/23, quando os nossos sócios falaram sobre os impactos e mudanças da RCVM 175, norma que sucederá a ICVM 555, como novo marco regulatório de fundos de investimento no Brasil.
br talks: conversa com administradores - Daycoval
Nesta segunda edição da série, os sócios da br governance receberam o Erick de Carvalho, diretor de operações do Banco Daycoval, para um bate-papo sobre o modelo de negócios, onboarding e soluções personalizadas no serviço de administração fiduciária do banco.
br talks: conversa com os administradores - Safra Administradora Fiduciária
Neste primeiro episódio da série “Conversa com os administradores”, a conversa foi com os convidados Marco Tulio de Lima, Diogo Araújo e Eduardo Batista da Safra Administradora Fiduciária. No bate-papo, os convidados falam sobre o modelo de negócios, critérios de aceitação de novos gestores e o processo de onboarding do Safra.
br talks: novos dispositivos do código de distribuição da ANBIMA
Live realizada em 01/12/22, quando os sócios da br governance receberam o Luiz Henrique, gerente de representação de distribuição na ANBIMA. Na oportunidade o Luiz Henrique falou sobre as principais alterações que estão para entrar em vigor no Código de Distribuição da ANBIMA, abordando temas como suitability, serviço de intermediação no exterior, cibersegurança e muito mais.
br talks: panorama cripto - regulação e caso FTX
Live realizada em 25/11/22 com a participação do Fabrício Tota, diretor de novos negócios no Mercado Bitcoin, que falou sobre o caso FTX e a respeito da audiência pública, colocada pela ANBIMA, sobre as novas regras para fundos e carteiras administradas que investem em ativos digitais.
br talks: principais desafios na construção de uma consultoria de valores mobiliários
Live realizada em 18/11/22, quando nossos sócios receberam os convidados Vitor Noronha, CFP® da K1 Planejamento Financeiro e Lorenzo Frazzon, CNPI da Passer Consultoria de Investimentos. Na oportunidade, tivemos um bate-papo com os convidados a respeito dos principais desafios na construção de uma consultoria de investimentos.
br talks: principais desafios na construção de uma gestora de recursos
Live realizada em 28/10/22, onde nossos sócios Patricia Lima, José Brazuna e Raphael Castro receberam os convidados, Isabela e Gabriel Komatu da gestora Komatu e Antônio Correia da gestora ASQ Capital, para um bate-papo sobre os principais desafios na construção de uma gestora de recursos.
br talks: tudo sobre o cenário atual (2022) de credenciamento de consultores na CVM
Live realizada em 30/09/2022 onde os sócios da br governance falam sobre o panorama da atividade de consultoria de valores mobiliários, explicam a recente ferramenta da CVM para credenciamento de consultor e apresentam soluções da br governance para quem exerce a atividade.
Treinamento voltado para Gestores de Recursos
Vídeo de apresentação do treinamento de compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para gestores de recursos.
br talks: workshop carteiras administradas
Live realizada em 19/08/22 para debater e explicar as normas, procedimentos e melhores práticas das carteiras administradas.
br talks: perspectivas e alavancas de crescimento dos agentes autônomos de investimentos (AAIs)
A BR Governance realizou no dia 17 de março o “BR Talks”, evento que teve como foco debater as perspectivas e alavancas de crescimento dos agentes autônomos de investimentos (AAIs).
Quais os principais requisitos para uma pessoa física se credenciar como consultor ou gestor na CVM
Vídeo explicativo abordando os principais temas para uma pessoa física se credenciar como consultor ou gestor de valores mobiliários na CVM.
Quais os principais requisitos para habilitar uma gestora de recursos na CVM e ANBIMA
Vídeo explicativo abordando os principais temas para habilitação de uma gestora de recursos na CVM e na ANBIMA.
Quais os principais requisitos para habilitar uma consultoria de valores mobiliários na CVM
Vídeo explicativo abordando os principais temas para habilitar uma consultoria de valores mobiliários na CVM.
sim;paul cast | Como estruturar um Multi-Family Office e o futuro dos AAIs
Jose Brazuna, Consultor Br Governance e referência no mercado, comenta sobre sua trajetória profissional prestando consultoria para gestores e consultores de investimentos estruturarem seu próprio negócio.
Mudanças na regra de precificação de Renda Fixa e seus impactos no Mercado Financeiro
José Eduardo Brazuna e Thiago Kurth Guedes comentam as mudanças do mercado de Renda Fixa em 2023 que devem impactar a forma como investidores enxergam o rendimento de seus investimentos.
